Deux musiciens extravagants, un poète illuminé et un satire, font irruption chez Franz Liszt. C'est la gouvernante qui les reçoit, et elle entend bien ne pas déranger le Maître.
Tandis que Franz Liszt travaille son piano, absorbé par ses compositions et ses méditations, les deux compères n'ont que faire de la gouvernante et essaient par tous les moyens possibles et inimaginables de se faire entendre par le Maître.
La gouvernante tente de les contenir, mais rien n'y fait et la rencontre aura bien lieu.